Valuta la qualità e i costi reali dei tuoi investimenti

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Quando si parla del proprio investimento, è fondamentale, come per ogni bene o servizio, conoscerne la qualità, sapere quindi cosa si sta acquistando e essere consapevoli del costo.

La costruzione del portafoglio

La costruzione del portafoglio avviene rispecchiando gli obiettivi dell’investitore e il suo grado di propensione al rischio.

Vederci chiaro significa vedere da vicino quali sono gli strumenti che compongono il proprio investimento e capire quali sono le discriminanti che hanno portato ad una scelta di determinati strumenti a fronte di altri e con quali criteri. Un’analisi, questa, che viene effettuata di pari passo con l’analisi dei costi e le due, insieme, forniscono una visione completa di tutto l’investimento.

Entriamo nel merito analizzando da cosa è composto il portafoglio e considerando due variabili fondamentali: il costo e la performance dello strumento.

Perché è necessario analizzare costo e performance degli strumenti inseriti in portafoglio?

La comprensione di questi due elementi permette di essere consapevoli riguardo la scelta di investimento.  Euclidea mette a disposizione un servizio gratuito di check up degli investimenti: in base a parametri oggettivi, gli esperti valutano la qualità e i costi di qualsiasi portafoglio.

Attraverso la piattaforma Euclidea viene calcolato il costo complessivo del portafoglio, espresso in euro e in percentuale sul patrimonio. In questo modo l’ investitore ha una chiara rappresentazione dei costi complessivi che sta sostenendo, a cui dovrà poi aggiungere la commissione di gestione destinata all’intermediario nel caso di una gestione patrimoniale.

Grazie all’utilizzo di un ranking proprietario e la combinazione di costo e performance, Euclidea fotografa in maniera oggettiva come, ogni fondo o ETF, si posiziona all’interno della propria categoria, dando all’ investitore una chiara visione del suo portafoglio e di come sia possibile, a parità di asset allocation, ottenere un migliore rendimento utilizzando veicoli meno costosi ma di elevata qualità.

Il tool di analisi del portafoglio verrà presentato all’Aperitivo FinTech di Euclidea, l’evento gratuito che si terrà mercoledì 18 ottobre dalle 18:30 alle 20:30, presso la sede della Società in centro a Milano in Via Laura Solera Mantegazza, 7.

Per partecipare è necessario registrarsi:

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